Principaux indicateurs
- 2 545 établissements (-7,5% par rapport à 2019 ; -2% par rapport à 2022)
- 168 834 lits (-1% par rapport à 2019 ; -1% par rapport à 2022)
- 15% des établissements hôteliers français (1ère région de France)
- 24% des chambres hôtelières classées 4 ou 5 étoiles (22% en 2022)
- 24,5 millions de nuitées en 2023 (+2,7% par rapport à 2022)
- 26% de nuitées étrangères (22% en 2022)
Méthodologie
Enquête mensuelle de fréquentation touristique auprès des hôtels réalisée par l’Insee (enquête auprès de 52% du parc hôtelier). L’enquête de fréquentation dans l’hôtellerie a pour objectif l’observation conjoncturelle de la fréquentation dans l’hôtellerie de tourisme et l’étude de la structure de la clientèle, notamment de son origine géographique.
À retenir
En 2023, les hôtels d’Auvergne-Rhône-Alpes réalisent 24,5 millions de nuitées, soit une hausse de +2,7% par rapport à 2022. Cette performance permet également de dépasser légèrement le niveau de 2019 (+1,4% de nuitées) qui était la dernière année record de référence.
Si les nuitées françaises sont en légère baisse (-0,6% par rapport à 2022), les nuitées internationales dans l’hôtellerie affichent une forte croissance (+7,7% par rapport à 2019). Les visiteurs internationaux ont ainsi représenté 26% des nuitées en 2023. Les nationalités les plus présentes dans les hôtels de la région sont les Britanniques (21% des nuitées étrangères), les Belges (9%), les Suisses (9%) les Allemands (9%) et les Néerlandais (7%). Parmi les marchés européens, la croissance est portée notamment par les Britanniques, en hausse de +44% par rapport à 2022 et de +17% par rapport à 2019. La coupe du monde de Rugby semble avoir bénéficié à l’hôtellerie régionale puisque c’est bien durant le mois de septembre, qui vit s’ouvrir le mondial, que les nuitées britanniques ont été multipliées par plus de 2 (89 760 nuitées dans les hôtels sur ce seul mois contre 38 810 nuitées en septembre 2022).
Si la majorité les clientèles étrangères sont en hausse en 2023, les marchés de la zone Russie-Asie présentent encore un déficit important par rapport à 2019 dû à un climat géopolitique sous tension.
Le taux d’occupation annuel, qui s’élève à 60%, a poursuivi son rebond avec une progression de +3 points par rapport à 2022. Si tous les niveaux de gamme connaissent des évolutions à la hausse, ce sont les hôtels 4 et 5 étoiles qui enregistrent les plus forts taux d’occupation (66%, soit un taux d’occupation en hausse de +9 points par rapport à 2022 contre 48% dans l’hôtellerie non classée avec une hausse de +3 points par rapport à 2022).
Durant cette année 2023, l’hôtellerie a pu compter sur des grands évènements pour maintenir une forte activité comme les épreuves des Championnats du Monde de ski alpin, le Tour de France ou encore la Coupe du Monde de Rugby.
Le nombre d’hôtels a diminué de -7,5% entre 2019 et 2023. La capacité en lits enregistre une légère baisse (-1% entre ces deux périodes). Cette stagnation de la capacité hôtelière confirme la maturité du marché hôtelier qui ne se développe plus en ampleur mais en qualité avec une progression des hôtels 4 et 5 étoiles. On compte ainsi 30 hôtels 4 étoiles et 9 établissements hôteliers 5 étoiles supplémentaires par rapport à 2019. Les hôtels ont une capacité moyenne de 33 chambres par établissement, soit 2 chambres de plus qu’en 2019.
Depuis le 1er avril 2022, le nouveau classement des hôtels est entré en vigueur. La réforme de ce classement a pour objectif d’accompagner la compétitivité des hébergements français, tout en soutenant le développement durable et l’innovation. Ce nouveau référentiel répond à une volonté d’améliorer l’expérience client en intégrant les innovations de l’offre et les évolutions du secteur avec 3 piliers :
Le développement durable
Renforcement des critères obligatoires
L’amélioration du parcours client grâce à la numérisation renforcée (généralisation du WWi-fi obligatoire, check-in dématérialisé, mise à disposition via un QR-code du livret d’accueil, de brochures touristiques, de journaux quotidiens en version numérique…
Prise en compte des nouveaux usages (valorisation des espaces de coworking, des espaces de réunion, équipements partagés entre plusieurs hébergements comme la piscine, le spa ou le restaurant
L’offre hôtelière
Évolution du parc 2019 / 2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Nombre d’hôtels | 2 753 | 2 721 | 2 669 | 2 605 | 2 545 |
| Nombre de lits hôteliers | 170 990 | 172 796 | 171 222 | 170 392 | 168 834 |
Variation 2022/2023 du nombre de lits hôteliers selon le classement
Nombre d’hôtels par catégorie et par département
| TOTAL Hôtels | Hôtels non classés | Hôtels classés 1* | Hôtels classés 2* | Hôtels classés 3* | Hôtels classés 4* | Hôtels classés 5* | |
| Ain | 137 | 43 | 2 | 33 | 49 | 8 | 2 |
| Allier | 95 | 35 | 1 | 17 | 31 | 9 | 2 |
| Ardèche | 140 | 55 | 4 | 29 | 44 | 8 | 0 |
| Cantal | 108 | 39 | 0 | 32 | 34 | 3 | 0 |
| Drôme | 156 | 42 | 3 | 36 | 55 | 19 | 1 |
| Isère | 284 | 88 | 10 | 62 | 97 | 24 | 3 |
| Loire | 83 | 25 | 2 | 18 | 33 | 5 | 0 |
| Haute-Loire | 94 | 48 | 0 | 14 | 31 | 0 | 1 |
| Puy-de-Dôme | 218 | 66 | 4 | 63 | 71 | 13 | 1 |
| Rhône | 302 | 55 | 4 | 68 | 117 | 49 | 9 |
| Savoie | 430 | 95 | 6 | 88 | 132 | 68 | 41 |
| Haute-Savoie | 498 | 89 | 9 | 110 | 185 | 84 | 21 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 545 | 680 | 45 | 570 | 879 | 290 | 81 |
Nombre de lits par catégorie et par département
| TOTAL Lits dans Hôtels | Lits dans hôtels non classés | Lits dans hôtels classés 1* | Lits dans hôtels classés 2* | Lits dans hôtels classés 3* | Lits dans hôtels classés 4* | Lits dans hôtels classés 5* | |
| Ain | 8 266 | 1 632 | 84 | 2 016 | 3 188 | 1 162 | 184 |
| Allier | 5 768 | 1 356 | 20 | 1 172 | 2 216 | 708 | 296 |
| Ardèche | 5 734 | 1 658 | 120 | 1 376 | 2 220 | 360 | 0 |
| Cantal | 3 924 | 896 | 0 | 1 408 | 1 530 | 90 | 0 |
| Drôme | 8 266 | 1 254 | 216 | 2 204 | 3 246 | 1 314 | 32 |
| Isère | 18 484 | 4 018 | 564 | 3 574 | 7 022 | 2 930 | 376 |
| Loire | 5 644 | 1 026 | 190 | 1 284 | 2 560 | 584 | 0 |
| Haute-Loire | 3 102 | 1 098 | 0 | 634 | 1 356 | 0 | 14 |
| Puy-de-Dôme | 13 120 | 1 754 | 396 | 3 820 | 5 114 | 1 964 | 72 |
| Rhône | 35 088 | 2 866 | 600 | 7 180 | 14 032 | 9 030 | 1 380 |
| Savoie | 30 236 | 4 072 | 390 | 4 804 | 10 252 | 7 266 | 3 452 |
| Haute-Savoie | 31 202 | 3 004 | 442 | 5 776 | 12 792 | 7 582 | 1 606 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 168 834 | 24 634 | 3 022 | 35 248 | 65 528 | 32 990 | 7 412 |
Analyse
Les mutations de l’hôtellerie vers une hôtellerie plus durable
Dans un contexte général de transition, le marché hôtelier va devoir s’adapter aux nouvelles contraintes réglementaires françaises et européennes :
>> La nouvelle réglementation RE 2020 est entré en vigueur pour les nouveaux hôtels en 2023. Plus exigeante, elle a pour but de remplir trois objectifs majeurs :
- Sobriété énergétique et décarbonation de l’énergie
- Garantie de confort en cas de forte chaleur
- Diminution de l’impact carbone
>> Le décret tertiaire (loi ELAN) qui a pour but de diminuer la consommation énergétique des bâtiments tertiaires et fixe des objectifs pour 2030, 2040 et 2050 respectivement à -40%, -50% et -60% de consommation énergétique par rapport à une année de référence. La responsabilité et l’application de ces normes rentre désormais dans les négociations entre bailleurs et preneurs.
>> L’affichage environnemental pourrait devenir obligatoire à l’horizon 2026. Certifié par l’ADEME, cet affichage permet de renseigner les clients sur l’impact environnemental de l’hôtel dans lequel ils séjournent.
La fréquentation hôtelière
Évolution de la fréquentation 2019/2023
| Nuitées en millions | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nuitées totales | 24,1 | 15 | 16,5 | 23,9 | 24,5 |
| dont nuitées françaises | 18,2 | ND | ND | 18,5 | 18,1 |
| dont nuitées étrangères | 5,9 | ND | ND | 5,3 | 6,4 |
Répartition mensuelle des nuitées hôtelières 2023
Répartition départementale des nuitées
71% des nuitées sont concentrées sur les 4 départements du Rhône, Haute-Savoie, Savoie et Isère.
| Année 2023 | Nuitées | Part des nuitées étrangères | Part des nuitées affaires | Taux d’occupation annuel |
| Ain | 1 130 357 | 23% | 49% | 52% |
| Allier | 794 008 | 12% | 52% | 53% |
| Ardèche | 603 308 | 18% | 27% | 46% |
| Cantal | 416 258 | 6% | 32% | 44% |
| Drôme | 1 262 159 | 23% | 51% | 60% |
| Isère | 2 329 414 | 23% | 48% | 54% |
| Loire | 672 447 | 11% | 69% | 51% |
| Haute-Loire | 317 853 | 10% | 44% | 45% |
| Puy-de-Dôme | 1 900 912 | 12% | 49% | 56% |
| Rhône | 6 139 321 | 25% | 57% | 68% |
| Savoie | 3 756 588 | 37% | 23% | 63% |
| Haute-Savoie | 5 169 287 | 36% | 26% | 63% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 24 491 914 | 26% | 42% | 60% |
| France métropolitaine | 217 429 372 | 35% | 37% | 62% |
Variation 2022/2023 du taux d’occupation annuel selon le classement
| Taux d’occupation | 2022 | 2023 | Variation 2022/2023 |
| Total | 57% | 60% | + 3 points |
| Non classés | 45% | 48% | + 3 points |
| 1 & 2 étoiles | 57% | 58% | + 1 point |
| 3 étoiles | 59% | 61% | + 2 points |
| 4 & 5 étoiles | 63% | 66% | + 3 points |
Clientèles étrangères en hôtellerie
Top 5
Nuitées par nationalité
| 2019 | 2022 | 2023 | Variation 2022/2023 | Variation 2019/2023 | |
| Royaume-Uni | 1 151 273 | 934 598 | 1 348 685 | 44% | 17% |
| Belgique | 588 892 | 652 564 | 606 340 | -7% | 3% |
| Suisse | 609 912 | 584 400 | 598 922 | 2% | -2% |
| Allemagne | 509 083 | 506 928 | 556 318 | 10% | 9% |
| Pays-Bas | 317 700 | 372 800 | 378 008 | 1% | 19% |
| Italie | 421 062 | 309 895 | 360 360 | 16% | -14% |
| États-Unis | 399 799 | 339 659 | 304 832 | -10% | -24% |
| Espagne | 235 146 | 235 602 | 272 856 | 16% | 16% |
| Pologne | 80 940 | 98 539 | 128 845 | 31% | 59% |
| Suède | 61 729 | 55 225 | 102 208 | 85% | 66% |
| Australie | 60 215 | 37 249 | 94 571 | 154% | 57% |
| Portugal | 60 582 | 655 117 | 76 230 | -88% | 26% |
| Danemark | 47 149 | 69 215 | 73 534 | 6% | 56% |
| Canada | 60 142 | 49 101 | 66 235 | 35% | 10% |
| Brésil | 46 445 | 50 767 | 65 222 | 28% | 40% |
| Luxembourg | 53 343 | 62 417 | 58 483 | -6% | 10% |
| Chine | 94 477 | 23 835 | 53 637 | 125% | -43% |
| Turquie | 43 812 | 24 290 | 51 859 | 113% | 18% |
| Russie | 181 474 | 32 696 | 50 438 | 54% | -72% |
| Roumanie | 42 092 | 43 628 | 45 469 | 4% | 8% |
| Irlande | 30 132 | 38 307 | 45 017 | 18% | 49% |
| Autriche | 39 251 | 36 770 | 38 481 | 5% | -2% |
| République Tchèque | 31 101 | 22 372 | 36 720 | 64% | 18% |
| Grèce | 34 390 | 19 044 | 36 698 | 93% | 7% |
| Norvège | 33 591 | 23 854 | 28 676 | 20% | -15% |
| Japon | 52 060 | 11 722 | 27 683 | 136% | -47% |
| Corée du Sud | 12 125 | 10 567 | 23 167 | 119% | 91% |
| Inde | 20 545 | 14 784 | 21 860 | 48% | 6% |
| Finlande | 21 582 | 18 522 | 20 997 | 13% | -3% |
Analyse des taux d’occupation par type d’espace*
*Données 2022
Le taux d’occupation de l’hôtellerie fluctue en fonction de son lieu d’implantation.
Les meilleurs taux d’occupation sont enregistrés en montagne station et en milieu urbain. En milieu urbain, le nombre de chambres par établissement est généralement plus important qu’en milieu rural. Paradoxalement, plus un hôtel dispose d’une grande capacité de chambres, meilleur est généralement son taux d’occupation car le gestionnaire de l’établissement a la possibilité de travailler avec plusieurs segments de clientèles complémentaires, dont des groupes et des séminaires. Ces meilleures performances de taux d’occupation permettent une meilleure rentabilité car l’hôtelier amortit mieux ses charges fixes d’exploitation.
Les espaces urbains et stations de montagne sont également les destinations recevant le plus de voyageurs étrangers, favorisant le remplissage des établissements hôteliers.
